行业主要上市公司：科沃斯 ( 603486 ) 、石头科技 ( 688169 ) 、机器东说念主 ( 300024 ) 、九号公司 ( 689009 ) 、博实股份 ( 002698 ) 、天智航 ( 688277 ) 、景业智能 ( 688290 ) 、亿嘉和 ( 603666 ) 等

本文中枢数据：行状机器东说念主产业链 ; 行状机器东说念主商场规模 ; 行状机器东说念主发展趋势等

行业简略

1、 界说

凭据《机器东说念主与机器东说念主装备词汇》 ( GB/T 12643-2013 ) 中对于机器东说念主的界说，机器东说念主是具有两个或两个以上可编程的轴，以及一定程度的自主才调，可在其环境内通顺以实行预定任务的实行机构。

按机器东说念主的愚弄规模进行分类，机器东说念主可分为工业机器东说念主、个东说念主 / 家用行状机器东说念主、内行行状机器东说念主、特种机器东说念主和其他愚弄规模机器东说念主。凭据《机器东说念主与机器东说念主装备词汇》 ( GB/T 12643-2013 ) 的界说，行状机器东说念主是指除工业自动化愚弄外，能为东说念主类或建树完成有效任务的机器东说念主。

2、产业链理解：横跨多个本领规模且各法子本领壁垒均较高

从产业链角度启航，行状机器东说念主产业可分为上游的中枢零部件和软件系统开采，中游的行状机器东说念主本色制造，卑劣的个东说念主耗尽者和各个愚弄场景的贸易用户。行状机器东说念主产业链波及的本领横跨通讯、东说念主工智能等多个高新本领规模，各法子本领壁垒均较高。

在上游的硬件部分，降速器、机器东说念主用伺服电机、规则器是构成行状机器东说念主的中枢三大零部件。由于行状机器东说念主愈加疼爱智能化、东说念主性化，因此 AI 芯片、传感器等中枢零部件一样辛劳。在上游的软件系统开采部分，东说念主工智能、SLAM、操作系统等构成行状机器东说念主的软件及系统。

在产业链中游，行状机器东说念主的本色制造主要分为个东说念主 / 家用行状机器东说念主、内行行状机器东说念主、特种机器东说念主三大类。卑劣则为教会、文娱、医疗、清洁、安防、餐饮、消防等愚弄场景用户以及个东说念主耗尽者。

从产业链各法子代表性企业来看，上游主如果绿的谐波、和而泰、禾赛科技、奥比中光等零部件供应商，念念岚科技、商汤科技、科大讯飞等本领行状商，以及阿里巴巴、腾讯等云狡计行状商 ; 中游行状机器东说念主企业主要包括科沃斯、石头科技等个东说念主 / 家庭行状机器东说念主厂商，擎朗智能、普渡科技、猎户星空等内行行状机器东说念主厂商，以及景业智能、亿嘉和等特种行状机器东说念主厂商。

行业发展经由：处于高速发延期

我国行状机器东说念主行业起步较晚，初期激光雷达、深度相机等中枢零部件主要依赖进口，SLAM 等要津本领发展水平也较低。比年来，跟着中枢硬件国产化程度的提速，以及智能要津本领加速迭代升级，行状机器东说念主贸易化愚弄要领握住加速 ; 同期跟着愚弄端巨头运转入局、疫情加速数字化变革，行状机器东说念主行业价值握住突显，渗入率加速擢升，行业当今已进入高速发展阶段。

行业政策布景：政策加抓，助力行状机器东说念主行业高质地发展

机器东说念主是量度国度翻新才调的辛劳谋划。比年来，国度连接出台了多项政策，饱读吹行状机器东说念主行业发展与翻新，《"十四五"机器东说念主产业发展贪图》《"机器东说念主 + "愚弄作为实施决策》《对于发展银发经济增进老年东说念主福祉的观点》等政策对行状机器东说念主发展办法、愚弄规模和本领重心等方面提倡了贪图及要求，意在擢升行状机器东说念主要津本领翻新才调，提高行状机器东说念主产物保险才和谐质地、效益水平，促进行状机器东说念主行业高质地发展。

行业发展近况

1、行状机器东说念主产量波动增长

比年来国内行状机器东说念主产量迅猛增长。凭据国度统计局走漏的数据，2020-2023 年，中国行状机器东说念主产量波动增长，其中 2021 年是中国行状机器东说念主产业爆发式增长的一年，全年产量达到 921.44 万台，同比增长 48%。2023 年，天下行状机器东说念主产量为 783.3 万台，尽管相较于 2021 年有所下落，但仍保管在较高水平。2024 年 1-9 月，天下行状机器东说念主产量达到 783.4 万台，已颠倒 2023 年全年产量。

注：国度统计局从 2021 年运转走漏行状机器东说念主产量干扫数据，2020 年数据凭据增长率倒推获得

2、行业投资热度较高

凭据 IT 桔子的统计数据，2015-2023 年我国行状机器东说念主规模的投资金额及投资事件数总体均呈增长趋势。投资金额自 2015 年快速增长，2021 年达到顶峰，发生投资事件共 169 起，投资金额共 292.43 亿元。2015-2023 年间共发生投资事件 1240 起，投资金额 1202.5 亿元，资金的多半干预催化了行状机器东说念主本领快速发展、商场愚弄程度提高，由此也推动了一批疼爱行状机器东说念主的企业快速发展。

注：数据来自 IT 桔子投资事件库中的"行状机器东说念主"标签，统计时辰放弃 2024 年 11 月 8 日

3、行状机器东说念主商场规模握住扩大

比年来，我国行状机器东说念主商场快速增长，医疗、教会、内行行状等规模需求成为主要推能源。据 LiveReport《2024 年港股东说念主工智能行业发展白皮书》数据，2023 年中国行状机器东说念主商场规模达东说念主民币 660 亿元，同比增长 27.9%。

行业竞争方法

区域竞争：广东、江苏分歧最量度

从行状机器东说念主产业链企业区域分歧来看，我国行状机器东说念主企业分歧较为量度，主要分歧于经济较为阐发的东部沿海地区，以广东省、江苏省、山东省和浙江省为代表。西部地区行状机器东说念主企业数目相对较少。

企业竞争：行状机器东说念主企业布局各有侧重

行状机器东说念主是指除工业自动化愚弄外，能为东说念主类或建树完成有效任务的机器东说念主。由于产物的需求不同，不同规模内行状机器东说念主产物的永逝较大，因而细分产物商场内的竞争者也大为不同，从行业内主要产物竞争情况来看，扫地机器东说念主企业主要包括科沃斯、石头科技等 ; 在餐饮机器东说念主规模，擎朗智能、猎户星空、普渡科技等是国内的主要参与者 ; 医疗机器东说念主主要参与企业有天智航、安翰科技、威高骨科等 ; 安防机器东说念主商场中，主要参与企业有中信重工、国自机器东说念主等。

行业发展出路及趋势预测

1、2029 年商场规模将冲突 1800 亿元

在国度产业政策的援手、本领要求缓缓训诲以及卑劣耗尽需求开释的推动下，中国行状机器东说念主商场规模预测在 2024 至 2029 年间抓续飞腾，2029 年商场规模将冲突 1800 亿元，2024-2029 年的复合年增长率达到 18.6%。

2、行业渗入率缓缓提高，向智能化、专科化迈进

以东说念主工智能、云狡计、物联网等为代表的本领将带动行状机器东说念主产业向智能化、翻新化、数字化办法赶紧迈进。行状机器东说念主异日有望成为场景数据的进口和贯穿者，成为杀青全场景数字化和云边端协统一体化的辛劳法子。跟着国度政策的推动和产业链的发展，越来越多的组织及个东说念主将参与到行状机器东说念主产业，"政、产、学、研、用、资"多方共建的发展方法将缓缓酿成，行状机器东说念主连接向五行八作渗入，并在部分行业杀青落地愚弄。

行状机器东说念主的产业链将缓缓完善，本领翻新后果缓缓蕴蓄，产业会变得愈加规模化、体系化，在特定业务的处理才调越来越专科，产物功能越来越细分，针对特定行业不同场景和任务、或特定行业特定场景不同任务的产物会酿成矩阵和系列，缓缓骄气五行八作的自动化和智能化需求。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国行状机器东说念主行业商场前瞻与投资政策贪图分析讲述》

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