（原标题：新动力的回转期间，宁德的期间）

从上至下反内卷，外洋产业链截止消除灵通民众估值，固态技艺卓著拓展利用场景，比较于以前也曾price in的一切，当下也曾站在了回转期间。

从上至下反内卷

光伏、电板出口退税下调，从价钱端平直出手，消除拿着补贴推销外洋两端挨打的仙葩活动，让寰宇最初的优质企业通过居品性量进取卷价钱，用品性和技艺卡脖子，而不是用鼓胀产能迫使寰宇各地制造商倒闭来卡脖子（后头这句是来自西大的控诉）。

2024年5月《设施要求》结合锂电产业链减少单纯扩大产能的制造技俩，加强技艺革命、擢升居品性量、缩小坐褥成本。企业本人也在逆境中自联系词然的减少成本开支。

中国新动力按寰宇需求匹配的产能，在供给上也曾得到收敛逐步被需求增长消化，出海的品性与技艺竞争力是需要缅思的问题吗？

外洋产业链截止消除，民众估值灵通

川皇新政放胆IRA法案，这是一项相沿好意思国电动汽车的补贴法案，思取得补贴，需要从原材预见电板全产业链十足排斥中资，截止了中国新动力汽车产业链出海西方商场，中国特斯拉彰着并不受益于IRA，但福特和通用就惨了。

在拥抱传统动力后，好意思国新动力行业活下来的唯独起径即是中资当地建厂构建北好意思产业链了，允许产业链当地建厂是退缩整车干掉好意思国汽车工业的替代决议。如若缅思所谓“充公”的问题，那么换个角度思，马部长的上海特斯拉工场何尝不是一个质子呢？此外，北好意思产业链的另一条陈迹是特斯拉在墨西哥的超等工场。

以宁德期间为代表的中国新动力产业链，因为IRA的截止关闭了民众（主要指西方）估值体系，有一定的可能性再行灵通，将达成用好意思股的表情来订价中国的上风产业，假如宁德是好意思国企业，值若干钱？

固态技艺卓著拓展利用场景

低空经济与半固态的契合度很高，尽管尚未有而已给出低空经济的电板需求限制。信得过的象征性事件，是宁德期间启动公开固态电板的研发旅途，这意味着总共新动力产业顾惜启动从传统电板向半固态迈进。

全固态是梦，技艺旅途仍然在百花皆放的探索气象，但科技树点到量产半固态是十足莫得问题的。低空经济、机器东说念主、飞机汽船的利用场景拓展，也会跟着技艺卓著映入眼帘。

以上，未始不是一种梦思，吃力盘曲偶然达成，但比较于price in一切阴晦的以前，却是不错小数小数照进推行，期间在卓著，对中国的上风产业优质企业，放置偏见。

$宁德期间(SZ300750)$ $比亚迪(SZ002594)$ $赣锋锂业(SZ002460)$

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